理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
一、日常工作
(一)理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息;
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息;
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
4、做好短信平臺(tái)管理工作,及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息;
(二)理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案,統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔;
6、根據(jù)檔案記錄,每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況,并按時(shí)上報(bào);
二、專(zhuān)項(xiàng)工作
(一)貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效
率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度;
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調(diào)整,做好客戶跟蹤維護(hù)工作;
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規(guī)操作;
(二)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作,保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作;
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