理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦�？偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編為大家收集的理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦1
我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶經(jīng)理。在支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。現(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、熟悉新的環(huán)境
20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了金融培訓(xùn)中心舉辦的afp（金融理財師）資格認證培訓(xùn)，取得參加afp認證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻度和忠誠度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)�？蛻艚�(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母摺奈业谝惶斓饺涡聧徫�，從開始時的'不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
二、存在的主要問題
1、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平；
2、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細致精準(zhǔn)化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入；
3、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌；
三、個人職業(yè)發(fā)展的愿景
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力。
總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦2
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
時光荏苒，轉(zhuǎn)瞬已到又一個年度的尾聲，回首過去的一年，我在飽含感慨的同時，倍感欣慰。作為一名銀行理財經(jīng)理，我深刻地感受到，我們所從事的事業(yè)不僅是具有巨大的商業(yè)價值，而且對社會的貢獻也是難以估量的。在這一年中，我深入貫徹了公司的戰(zhàn)略部署，在完成自己的工作職責(zé)的同時，積極參與各項工作，取得了一些階段性的成果，現(xiàn)將年度總結(jié)報告如下：
一、工作職責(zé)
作為一名銀行理財經(jīng)理，我的主要職責(zé)是為客戶提供全方位的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù)，幫助客戶理性配置資產(chǎn)，實現(xiàn)財富保值和增值。在這個過程中，我注重建立專業(yè)、高效和貼心的客戶服務(wù)體系，不斷提高自己的專業(yè)知識和技能，提升客戶服務(wù)水平。
我的辦公室成為了客戶咨詢和交流的主要場所，通過對廣大客戶投資理念的深度調(diào)研和風(fēng)險偏好的把握，我精準(zhǔn)地為客戶提供了一系列的理財方案，對客戶資產(chǎn)進行有效管理，實現(xiàn)了客戶資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)。同時，我還處理了大量的客戶投訴和咨詢，做到了客戶滿意度的最大化。
二、新客戶的開發(fā)
在本年度中，我注重開發(fā)新客戶，找到優(yōu)質(zhì)客戶，擴大業(yè)務(wù)范圍。我積極參加銀行組織的各項推廣活動，成功開拓了多個新客戶，有效促進了銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，為銀行公司的核心競爭力打下了堅實的基礎(chǔ)。
在開發(fā)新客戶的過程中，我始終堅持“誠信、專業(yè)、客觀、貼心”的服務(wù)理念，堅持“客戶至上”的原則，以誠摯的態(tài)度和敏銳的洞察力準(zhǔn)確把握客戶的需求，為客戶提供最符合他們需求的理財服務(wù)。
三、個人成長
在本年度中，我收獲頗豐，取得了一些個人的成績和進步。我利用業(yè)余時間參加了多個銀行組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，在個人技能和業(yè)務(wù)知識上得到了不斷的提升和提高。參加的理財規(guī)劃的培訓(xùn)使我進一步提高了自己的財富管理能力，通過各種模擬案例的分析和實踐，使我對理財規(guī)劃有了更深入的了解和掌握，為靠譜的理財規(guī)劃提供了堅實的理論基礎(chǔ)和實踐支持。
四、團隊合作
在我所屬的團隊中，我始終保持良好的溝通和合作，與同事們相互學(xué)習(xí)、相互借鑒，攜手共創(chuàng)，共同推動銀行的事業(yè)發(fā)展。我與團隊中的其他理財經(jīng)理緊密地協(xié)調(diào)和配合，分配和控制任務(wù)量，共同完成了交辦的任務(wù)，提高了團隊的整體效能。
五、今后工作計劃
在未來，我將繼續(xù)發(fā)揮我的專業(yè)優(yōu)勢和個人的領(lǐng)導(dǎo)才能，完善個人職業(yè)道路上的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進一步提高我的工作能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。我將加強精神本質(zhì)和職業(yè)技能的錘煉，進一步優(yōu)化自己的服務(wù)理念和服務(wù)能力，不斷增強務(wù)實創(chuàng)新的精神，更新服務(wù)思維和理念，為客戶提供更加全面、專業(yè)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
在即將到來的新一年中，我將繼續(xù)秉承優(yōu)良的`銀行傳統(tǒng)，以領(lǐng)先的服務(wù)理念，全方位的服務(wù)模式和完善的服務(wù)平臺，為廣大客戶提供一流的理財產(chǎn)品和服務(wù)。同時，我將持續(xù)提升個人定位，擴展業(yè)務(wù)、拓寬視野、創(chuàng)新技術(shù)、提高人際溝通能力，探索出更具創(chuàng)新性和可持續(xù)性的業(yè)務(wù)合作模式，以完善的服務(wù)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)團隊和全方位的理財服務(wù)，提高總收益和客戶心理滿意度。
當(dāng)然，我也認識到在這個行業(yè)中競爭激烈的環(huán)境下，唯有與時俱進，勇于創(chuàng)新，才能贏得市場中的主動。所以我還將進一步學(xué)習(xí)各方面的先進經(jīng)驗，不斷完善自身技能，提高自身專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)模式和增值服務(wù)，實現(xiàn)自我價值的最大化。
總之，我的工作重點是以客戶為導(dǎo)向，不斷以創(chuàng)新服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效服務(wù)為核心，為廣大客戶提供更加專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、周到的理財服務(wù)，打造新時代售后市場的核心品牌。我堅信在領(lǐng)導(dǎo)的支持和團隊的配合下，我們將取得更好的業(yè)績，為全行業(yè)做出巨大的貢獻。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦3
時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到了年末。這一年對于我來說是非常充實而且收獲滿滿的一年。在這一年里，我擔(dān)任著銀行理財經(jīng)理的職位，負責(zé)全市分支機構(gòu)的理財產(chǎn)品銷售，以及顧客的理財咨詢服務(wù)�，F(xiàn)在，我將根據(jù)實際工作情況，對這一年的工作進行總結(jié)，并寄望于明年有更好的表現(xiàn)。
首先，我在這一年里主要完成了以下幾項工作：
一、客戶拓展和服務(wù)。當(dāng)我接手這一崗位時，我所負責(zé)的分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)量并不算太大。于是，我積極開展客戶拓展工作，深入到企業(yè)和個人客戶中間，通過電話營銷和走訪，以及網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，講解我們的理財產(chǎn)品，并宣傳我們的銀行品牌。同時，為了提高客戶滿意度和忠誠度，我積極傾聽客戶需求，借助銀行的云服務(wù)平臺，為客戶提供理財咨詢服務(wù)，吸引客戶持續(xù)跟進。
二、推廣銀行產(chǎn)品。我和團隊精心設(shè)計銷售計劃，提前預(yù)估客戶資產(chǎn)信息，并針對性開發(fā)出理財產(chǎn)品，通過機構(gòu)內(nèi)部推廣會和宣傳資料派發(fā)，詳細介紹產(chǎn)品優(yōu)勢和應(yīng)用范圍。在我從事的崗位中，產(chǎn)品銷售是最為重要的一環(huán)，因此我時刻了解市場動態(tài)，調(diào)整產(chǎn)品和策略，確保銀行理財產(chǎn)品的高效銷售。
三、人員培養(yǎng)和團隊建設(shè)。在我領(lǐng)導(dǎo)下的`團隊中，人員構(gòu)成多樣，員工素質(zhì)不一。因此，我采用“人貨并重，能力為先”的原則進行人員培養(yǎng)，為員工提供多元化的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機會，幫助員工深入理解理財業(yè)務(wù)，提高銷售能力和專業(yè)水平。通過業(yè)績考核和質(zhì)量考核，及時評價團隊成員的工作表現(xiàn)，確認和表彰優(yōu)秀人員，促進團隊的和諧發(fā)展和凝聚力提升。
然而，這一年的工作雖然取得了不小的成績，但也存在一些不足之處。這些不足不斷地促使我尋找方法來改善和提高自身的工作表現(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、缺少有效的市場分析。市場動態(tài)和資本波動是影響我們理財產(chǎn)品的關(guān)鍵因素，而我對市場環(huán)境和資本流動了解不夠透徹，導(dǎo)致我有的銷售策略和方案還不能完全契合客戶需求，更好的應(yīng)對市場風(fēng)險和應(yīng)對客戶的需求。
二、業(yè)務(wù)技能還需要不斷提高。隨著金融理財規(guī)范化和資產(chǎn)證券化的改革不斷嚴格，我需要不斷學(xué)習(xí)新的理財知識和理財產(chǎn)品，以便能更好地向客戶提供咨詢服務(wù)，提高銷售能力和產(chǎn)品安排能力。
三、團隊管理還需要完善。在人員培養(yǎng)和團隊建設(shè)方面，我需要盡快彌補知識儲備不足和管理經(jīng)驗不足的缺陷，加深領(lǐng)導(dǎo)和管理實踐，以便更好地推進整個團隊發(fā)展。
總結(jié)一下，我在這一年里努力提高團隊合作能力，拓展客戶群體，增強額外收益產(chǎn)品的銷售能力，同時也存在存在一些工作不足，還需要加強學(xué)習(xí)和提高自身素質(zhì)。我相信，在前進的道路上還有很長的路要走，但是我一定會繼續(xù)學(xué)習(xí)和努力，進一步提高自身的綜合素質(zhì)和業(yè)績表現(xiàn)，為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為銀行機構(gòu)帶來更高的利潤貢獻。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦4
在鎮(zhèn)中心學(xué)校的指導(dǎo)下，我校20xx—20xx學(xué)年第一學(xué)期，我在財務(wù)工作中做了很多工作，取得了一定的成績和不足。下面總結(jié)一下。
一、腳踏實地，做好經(jīng)常的財務(wù)工作
開學(xué)前，提前準(zhǔn)備行政事業(yè)性收費收據(jù)，廣泛宣傳最新收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按照教育局財政局物價局的要求收費。
按時記錄收支流水賬，隨時與中心校對賬，學(xué)校公布經(jīng)費收支，接受教師監(jiān)督。
積極為學(xué)校服務(wù)，開學(xué)后收發(fā)票，盡快報賬，不影響學(xué)校的正常教育教學(xué)。
完善民主財務(wù)管理小組，賦予相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)，認真做好工作，家具不當(dāng)，每月打印公布學(xué)校收支結(jié)算，方便教師檢查。
二、了解家庭背景，加強固定資產(chǎn)管理
今年，根據(jù)財政局和教育局的要求，我們對固定資產(chǎn)進行了全面的核查和清理，找出了家庭背景，并在此基礎(chǔ)上建立了固定資產(chǎn)的詳細分類賬，增強了我校保護國有資產(chǎn)的意識，使固定資產(chǎn)的管理進入正常管理的軌道。
三、量入為出，增強收支預(yù)算管理意識
根據(jù)鎮(zhèn)中心學(xué)校的'要求，我校將詳細計算下學(xué)期的收入，根據(jù)學(xué)校規(guī)模制定最實際的日常公務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、設(shè)備采購、校舍維護等支出計劃，逐步報批準(zhǔn)，并按預(yù)算執(zhí)行。
四、財務(wù)披露，加強對財務(wù)的監(jiān)督
我校堅持財務(wù)四墻，一是民主財務(wù)管理小組要上墻，二是收費標(biāo)準(zhǔn)要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是月收支要上墻。讓財務(wù)工作開放透明，接受教師、學(xué)生、家長和社會的監(jiān)督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，充分發(fā)揮會計和服務(wù)的
每月按時向校長報告，讓校長了解我校的財務(wù)狀況。同時，不怕麻煩，不怕跑腿，努力讓學(xué)校有票報銷。
六、自我充電，提高專業(yè)素質(zhì)
我們經(jīng)常以各種形式進行商業(yè)學(xué)習(xí)，關(guān)注最新財務(wù)體系的變化，學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)新農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校的預(yù)算編制和自我充電，以免在工作中產(chǎn)生偏差。
在過去的一年里，我們學(xué)校的財務(wù)工作取得了很多成就，但更重要的是缺點。明年，我將做好預(yù)算的編制、實施和財務(wù)披露，以確保學(xué)校教學(xué)的正常發(fā)展。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦5
邊學(xué)邊干，融會貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，對自己應(yīng)承擔(dān)的工作可以獨立完成，也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
一、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。
辦理會計事務(wù)可以嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當(dāng)時記帳、當(dāng)日核對，作到要素齊全、內(nèi)容真實完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理"五無"、帳戶核算"六相符"等；辦理儲蓄業(yè)務(wù)時可以認真落實"實名制"規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到內(nèi)容清楚、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。
二、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境。
在工作中，可以團結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷進行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。
總之，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高，但我深刻體會到，這與組織的要求還有一定的差距，有些方面還存在著很多不足，對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進一步的`提高。但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我將會更加努力，認真學(xué)習(xí)信用社的法規(guī)、規(guī)章制度，提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設(shè)，樹立正確的人生觀和價值觀。把工作做的更穩(wěn)更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績。
理財經(jīng)理年終總結(jié)集錦6
作為一名理財客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識
為了能夠更好的拓展客戶，在分行xx部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作
由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品
今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品xx萬美元、港幣理財產(chǎn)品xx萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品xx多萬元。
由于今年國內(nèi)資本市場異�；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的'信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了xx多萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達到了xx萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時進行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體
自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過之前的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問題和今后努力方向
我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作；對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報xx銀行。
第三，細節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細節(jié)，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結(jié)，不斷改進，力爭做好銀行理財工作。
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